Naturalrabatte

Der Naturalrabatt bezeichnet einen Rabatt, der keinen Preisnachlass (Barrabatt) darstellt, sondern durch die Lieferung von Waren geleistet wird. Neben der bestellten Ware, die in Rechnung gestellt wird, erhält der Käufer zusätzliche Artikel kostenlos. Diese Form des Naturalrabatts wird auch als Naturalrabatt exklusive bezeichnet. Die zusätzlichen Artikel müssen nicht mit dem verkauften Produkt übereinstimmen.

Naturalrabatte anlegen

Um Naturalrabatte anzulegen

  1. Öffnen Sie die Maske Naturalrabatte
  2. Im Kopf des Fensters können Sie die angezeigten Zeilen entsprechend dem Verkaufsartenfilter filtern. Wählen Sie die gewünschte Verkaufsart oder die Option Keine aus, um die Naturalrabattzeilen anzulegen.
  3. Tragen Sie in die Zeile die Verkaufsart ein. Die Verkaufart definiert, ob der Naturalrabatt für eine Kampagne, Debitor, Debitorenpreisgruppe, Debitorenhierarchie oder alle Debitoren gültig ist. Wird nach einem Naturalrabatt gesucht, gelten diese in dieser Priorität. Kundenspezifische Vereinbarungen haben somit Vorrang vor Vereinbarungen innerhalb der Kundenhierarchie. Es gelten immer die Daten des Rechnungsempfängers.
  4. Abhängig von der gewählten Verkaufsart wird der Verkaufscode festgelegt.
  5. Legen Sie fest bei welchem Artikel ein Naturalrabatt gewährt werden soll.
  6. Tragen Sie die Mindestmenge ein, die erreicht werden muss, um den Naturalrabatt zu erhalten. Generell sollten Sie hier einen Wert eintrage, um Fehler durch Nulldivisionen zu verhindern. Für Rabatt Berechnungsart = Menge mehrfach muss eine Mindestmenge eingetragen werden.
  7. Sie können eine Maximalmenge eintragen, für die es einen Naturalrabatt geben kann. Sind hier beispielsweise 100kg eingetragen, heißt dies nicht, dass es für Bestellungen über 100kg keinen Naturalrabatt gibt, sondern dass der Naturalrabatt nur für die Menge 100kg zugegeben wird.
  8. Der Naturalrabatt wird dann nur vergeben, wenn in der angegebenen Einheit verkauft wird. Bleibt das Feld leer, gilt die Menge für alle Einheiten.
  9. In den Feldern Startdatum / Enddatum kann der Naturalrabatt zeitlich eingeschränkt werden.
  10. In den Feldern Rabatt Artikelnr. und Rabatt Einheitencode definieren Sie den Artikel, der neben der bestellten Ware, die in Rechnung gestellt wird, zusätzlich und kostenlos beigefügt wird.
  11. Sie müssen eine Rabatt Berechnungsart auswählen, um die Menge des Naturalrabatts zu ermitteln.
    • Prozent: hier wird die Naturalrabattmenge prozentual mit dem Faktor Rabattmenge zur Auftragsmenge errechnet.
    • Menge fix: die Rabattmenge wird einmalig als Naturalrabattmenge verwendet.
    • Menge mehrfach: pro erreichter Mindestmenge wird die Rabattmenge mehrfach verwendet (z.B. „pro 10 Stück gibt es 1 Stück dazu; bei 80 gibt es also 8 dazu“).
  12. Falls gewünscht definieren Sie eine Rundungsmethode, die für das Ergebnis der Berechnung verwendet werden soll. Insbesondere bei prozentualen Berechnungen ist eine Rundung sehr sinnvoll.

Naturalrabatte

Naturalrabatt berechnen

Bei Auftragserfassung wird geprüft, ob zur eingegebenen Verkaufszeile in Kombination mit dem Rechnungsempfänger eine passende Einrichtung für den Naturalrabatt existiert. Ist dies der Fall, wird automatisch eine weitere Zeile im Verkaufsauftrag mit dem Naturalrabattsartikel hinzugefügt. Der Verkaufspreis dieser Zeile bleibt Null, kann aber (falls gewünscht) geändert werden. Systemintern wird diese Zeile als „Naturalrabattzeile“ gekennzeichnet.

Suchreihenfolge in der Debitorenhierarchie

Wurde das Best-Preis-Verfahren von Dynamics 365 Business Central durch die Preisfindung von ProBatch 365 ersetzt (Einstellungen in der PB365 Handel Einrichtung und Debitorenkarte), werden die Verkaufspreise, Zeilenrabatte, Rechnungsrabatte, Naturalrabatte oder Zu-/Abschläge nach folgender hierarchischer Reihenfolge ermittelt:

  1. Kampagne
  2. Debitor
  3. Debitorenpreisgruppe bzw. Debitorenrabattgruppe
  4. Debitorenhierarchie
  5. Alle Debitoren
  6. VK-Preis Artikelkarte (nur für VK-Preise)
Note

Abhängig von der Einrichtung des Hierarchischen Preisfindung Debitors wird entweder der Verkauf-an Debitor oder der Rechnung an Debitor für die Ermittlung verwendet.

Als Teil dieser Hierarchie stehen Ihnen auch die Debitorhierarchien zur Verfügung, die eine mehrstufige Ermittlung der Preise und Rabatte ermöglichen.

Die Ermittlung der Preise und Rabatte für die Debitorenhierarchie erfolgt über die Stufen „nach oben“ bis ein entsprechender Preis oder Rabatt gefunden wurde. Auf den unteren Ebenen kann der Preis oder Rabatt jeweils spezifisch überschrieben werden.

Die Preise und Rabatte werden somit nicht durch die Hierarchie vererbt, sondern beim Suchen wird so lange weiter gesucht, bis der erste passende Eintrag gefunden wird. Dann wird die Suche abgebrochen.

Note
  • Naturalrabatte werden nur in Verkaufsaufträgen berechnet.
  • Es wird kein Naturalrabatt auf Naturalrabattszeilen berechnet.
  • Naturalrabatt-Artikel müssen nicht gelistet sein.
  • Naturalrabatte werden nicht in Angeboten oder Rahmenaufträgen berechnet und auch nicht beim Umwandeln dieser Belege hinzugefügt.
  • Definierten Regeln der YAVEON ProBatch Regelverwaltung werden für die Naturalrabattszeile durchlaufen. Somit ist gewährleistet, dass z.B. ein Naturalrabattsartikel nicht aus Versehen an einen Kunden geliefert wird, der hierzu nicht berechtigt ist. Ebenso kann das automatische Zuweisen der Artikelverfolgung durchgeführt werden.
  • Wird kein Naturalrabatt für eine der Hierarchiestufen gefunden, sind die Einstellungen für „alle Debitoren“ gültig.
  • Um Naturalrabatte nachträglich auswerten zu können, wurden die Felder Zeilenart und Nat.-Rabatt zu Zeilennr. in die historischen Belege, Artikel- und Wertposten aufgenommen. Auch beim Kopieren eines Beleges werden diese Felder mit kopiert.